در این ویدئو سراغ بخش حساس و کلیدی «ارتباط با سایر سیستمها» میرویم؛ جایی که نرمافزار فروش با سایر نرمافزارهای سازمانی هماهنگ میشود. مهمترین نمونهای که بررسی میکنیم ارسال خودکار اسناد فروش به نرمافزار حسابداری مالی است.
در ابتدا ضابطهی ارسال اسناد توضیح داده میشود؛ همان ساختاری که تعیین میکند هر سند فروش پس از ثبت، چگونه در حسابداری مالی ثبت شود. این ضابطه قوانین بدهکار و بستانکار شدن حسابها، نحوه ارتباط فروش با حسابهای اصلی و فرعی، و تمامی تنظیمات لازم برای صدور خودکار اسناد مالی را شامل میشود.
در این بخش تمام اجزای ضابطه مرحلهبهمرحله توضیح داده میشود؛ از انتخاب حسابها، تعیین نوع بدهکاری و بستانکاری، تا نحوهی اتصال هر نوع سند فروش به حسابهای مخصوص خودش. هدف این است که پس از یکبار تنظیم، کل فرآیند ثبت اسناد مالی، بدون کار اضافه و بدون خطای انسانی، بهصورت خودکار انجام شود.
پس از تعریف کامل ضابطه، وارد فرم «صدور اسناد» میشویم؛ جایی که کاربر میتواند بر اساس فیلترهایی مثل گروه ضوابط، تاریخ، نوع سند و … اسناد فروش را برای حسابداری مالی صادر کند. این کار باعث میشود اطلاعات فروش دقیق، منظم و بدون مغایرت در سیستم مالی ثبت شود.
این ویدئو به کاربران نشان میدهد چگونه با یک تنظیم صحیح، ارتباط یکپارچه و بیدردسر بین فروش و حسابداری ایجاد کنند تا از کارهای تکراری و ثبت دستی اسناد خلاص شوند.